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兵，战不利则四散而走。关中道远，民风彪悍，若敌据险而守，诚非一二年所可破也。彼时大军深入，倘刘备、孙权来犯，则吾将腹背受敌也。潼关虽险，却非一夫当关万夫莫开之地也。彼兵少不足为用，必集大军守之。是时，吾军一鼓而歼之，则无后顾之忧也。”
众皆服之。曹操乃命大军前部进至潼关之南，列阵扎营，作势讨潼关。韩遂乃命联军汇于潼关之内，逢操引兵来战，乃与关前用弓箭射住阵脚，命马超引军出战，摆开阵势。
操自御马至阵前，典韦、许褚引虎卫军护于左右，来观西凉之兵。果是雄赳赳气昂昂，个个不凡。又见那马超面若傅粉，唇若抹朱，银盔银甲，身负白袍，脚踏白马，手持虎头湛金枪，立于阵前。上首庞德，下首马岱。曹操暗暗称赞，“人言锦马超，果非虚言也。”
操自纵马向前，与马超言道：“汝乃汉朝名将子孙，何故背反耶？”
超大骂道：“曹贼欺君罔上，罪不容诛。汝无故兴兵，欲行假途灭虢之计，吾岂不知？今誓要擒杀汝也。”
说罢，马超挺枪直杀而来，操背后典韦舞双戟来战。两将大战百余合，不分胜负。两军鼓声大作。
时操已退回军中，暗谓许褚道：“关右所虑者，马超也。汝可上前助之，若擒马超，余不足患也。”
许褚领命，拍马来助典韦，庞德见状不妙，亦拍马出，战住许褚。四将于阵前又斗数十回合，相持不下，马岱乃纵西凉军一齐冲杀，典韦、许褚忙翻身回阵。马超所部，尽皆骑兵，来势凶猛，操军将佐抵挡不住，大败而回。马超、庞德、马岱率军于背后掩杀，直赶至曹军寨栅方才止步。曹军皆悚。是后马超每日前来挑战，操经前次一败，只是不出。操命于寨前多设鹿角、陷坑，寨中多伏弓弩手。马超数次强攻曹寨，均无功而还。联军不得进。
却说曹操与联军相持日久，单见联军日益增兵潼关，诸将皆惧，唯操心中大喜，乃于寨中设宴饮酒，只是不战。及联军已多聚于潼关。乃召徐晃至前。
曹操道：“吾欲入关中，卿可有计策？”
徐晃道：“丞相亲至，敌多聚于潼关，欲与丞相决雌雄，黄河一带守兵渐少。可见敌之少谋也。末将请兵五千，趁夜偷渡蒲坂津，为丞相先导，断敌之后，则敌军一战可擒也。”
曹操笑道：“吾正有此意也。”
既遣徐晃、朱灵率兵五千从蒲坂津趁夜偷渡黄河。数日之后，曹军起寨，从潼关之东北渡黄河，操引典韦、许褚及虎卫军数百断后，前军刚过，忽报马超率军一万从关上杀将而来。众将大骇。