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昌。
……
曹操刚率领大军回到许昌城外，却发现城墙之上，挂满（吕）字大旗。
曹操指向城墙上之（吕）字大旗，问道：“此乃何意？”
吕布与诸将，于许昌城上，站立而出，对城下曹操，大喊道：“曹公，近来安否？”
曹操瞪大眼睛，看向城墙之上双手叉腰之吕布，大声质问道：“吕布，汝为何在许昌城内？”
“哈哈哈哈！~哈哈哈！…”吕布大笑而起，说道：“曹操，汝难道忘了，本王与汝乃盟友乎？”
“驾，驾…”
突然，一队人马，从许昌边路奔来，：“魏王，魏王…”
司马昭与司马师二人，已看出此人乃司马懿，惊叫道：“是父亲。”
司马懿骑上快马，向曹操，奔袭而来。
许昌城墙之上，吕布冷哼一声，“哼！”带着众将退回城中。
司马懿让随从引马到曹操面前，曹操大声问道：“司马懿，汝为何不守许昌城？却让吕布夺城？罪该万死，来人！将司马懿拉下，斩首示众。”
司马昭与司马师二人，立即跳下马来，抱拳拱手，向曹操求饶，大喊道：“陛下，父亲定乃有苦衷矣。许昌绝非父亲……”
“闭嘴。”司马师与司马昭替司马懿求情，司马懿却不领情，抱拳拱手，向曹操说道：“陛下，只因吕布有能人相助，臣才有此大败矣。”
曹操问道：“吕布有何人助之？”
司马懿摇了摇头，说道：“世人皆称其为：水镜先生。”
曹操问道：“水镜先生？”
……
吕布与（凤雏）庞统，带兵赶往许昌城路上，途径陈留，在一处驿馆歇息时，遇到水镜先生游历至此，庞统立即献计于吕布，把水镜先生，骗至二楼阁楼。庞统即让人抽掉扶梯，使水镜先生无法下达。
吕布随即拜水镜先生为军师，水镜先生只能应允。
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欲知后事如何，请看下一集：水镜先生献计吕布夺取曹操根基之地徐州。