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百越，世居長江之南，跨據山洞，部落十餘萬家，或稱南越，秦時始皇修靈渠征嶺南，始設郡縣，以為南海郡，漢武之時國力鼎盛，越族遂臣服於天朝，至漢末國勢衰微，中原內亂，群雄割據，嶺南諸郡中，除交趾、零陵、桂陽、武陵郡守尚屬朝廷任命外，其它地方皆由越族宗帥、豪強占據。
漢建安元年十月末，我親率二千精銳出豫章沿贛水而上，南擊山越，起初之時我軍有備而伐，士氣正盛，山越各部間又缺乏呼應，各自為戰，我軍往往以多擊少，戰事相當順利。
然而，隨著戰事的進展，山越各部見與我硬拼不行，便採取清堅壁野，聯合抵抗，棄小守大的策略，集中兵力堅守城池不出，我軍想要尋機決戰也無可能，若要強攻又兵力不足。
與此同時，我軍後方補給線又時時處於敵攻擊之下，軍糧、武器補給得不到充足的保障，增兵來援幾無可能，豫章本身極不安定，需要有足夠的兵力來防衛。若是退兵，那麼連一個小小的山越都討伐不下，抗衡孫策、逐鹿中原豈不更象是痴人說夢。
進退唯谷，用這四個字來形容我的心情真是恰如其分。
正在我愁眉不展之時，帳下有軍卒稟報：有越族使者求見。
兩軍交戰，敵方遣使而來是何用意？
我心裡正暗生疑惑，卻見帳門一卷，從外面進來一人，身材不高，頭插百羽，穿著越族服飾，再看臉上，端是眉清目秀，俊朗非凡，英姿颯爽之極。
這人不是別人，正是慕沙。
前番慕沙是提著笮融的人頭前來領賞，今日作為越族使者前來，不知他的葫蘆里買得是什麼藥？
慕沙見我，先施一禮，道：「百越廬陵部使者慕沙見過將軍！」
我見慕沙甚尊禮數，也不便為難於他，遂吩咐左右設座，道：「貴使請坐！」
慕沙笑道：「多謝！我此來是為解將軍之困，將軍可有閒心傾聽否？」
我道：「願聞其詳！」
慕沙道：「越人之俗，好相攻擊，百里之地，諸部林立，若日月分明，此為散沙也，本不足畏。然自將軍南征之後，諸越首領人人自危，遂聯結誓盟，互為依附，此為聚塔也，縱有神兵也不可摧！將軍之困，緣由就在於此。」
我聽慕沙一語道破要害，不禁暗自驚奇，越族之中竟也有此等人物。
慕沙看了一下我，續道：「將軍若要解困，當……。」慕沙話到關健之地，卻停了話音。
我心憂兵困嶺南，正想不出好的計策，此時聽慕沙的話字字珠璣，便再也按耐不住，追問道：「當如何為之？」
慕沙笑道：「將軍若有誠意，聞謀略之前需應我三件事！」
我此時早被慕沙掉起了胃口，心想別說三件事，只要能解此時之困，三十件事我也依你，反正就算答應了你，到時依我的能力還辦不到的話，也算不得實言。
我道：「依我之能力，若能辦到，當無不應！」
慕沙道：「好，痛快！第一件事我要你與我部達成和解，並即刻從嶺南退兵；第二件事我要你表奏大漢天朝，另闢嶺南以為一郡，以我「廬陵」為郡名，郡守也由我族人所領；第三件事嘛，我還沒想好，哪天我想到了，再與你說，現在你先答應下來。」
這是什麼條件，我若應了，豈不被天下英雄所恥笑，想到此處，我臉上已是陰沉一片，怒氣上沖，大喝道：「來人，將此人拿下，我大漢子民豈是能被人隨意嘲笑的？」
兩邊軍卒聞言，操兵刃一擁而上。
慕沙見狀，連忙擺手道：「將軍休要動怒，且聽我細說周詳。第一我要你現在從嶺南退兵，乃是為迷惑百越諸部，瓦解聯盟，從而分而治之，各個擊破，將軍可一面作勢退兵，一面暗結兵力，以擊頑敵；
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