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为受伤无法再回到冰场比赛，一夜之间他感觉失去了一切，很久都无法走出阴影，甚至产生了轻生的念头。
不知自己为什么活着的迟跃独自出门，随便上了一辆车，最后辗转到了一个叫水镇的地方，在那里他遇到了一个叫梁叙的年轻人。
梁叙从来没有离开过水镇，他爷爷曾经是一个戏园的班主，经历过那个年代的大起大落后，回到了水镇开了一个小小的戏园。但是现在已经没有人看戏了，可他却不愿意接受，逼着梁叙跟他学戏，要梁叙把戏园传承下去。
梁叙不想留在小镇上，一辈子唱没有人听的戏，他想去大城市，想去看外面的世界，他一直想要离开水镇。
然而，就在他决定离开的那天，他决定在台上唱最后一出戏，算是给他爷爷告别。
可是那天迟跃闯了进去，迟跃成了他真正的第一个观众。他唱完之后，迟跃给他鼓掌，对他说：你唱得真好听，能再唱一次吗？
那天，梁叙没有离开，之后每一天迟跃都会来，梁叙就每天给他唱。直到半个月后，迟跃离开，回到了原来的城市。
梁叙在迟跃走后的第三天，决定去找迟跃。他在那里知道了迟跃的过去，知道了迟跃的迷茫，而他面对城市里的一切也失去了方向，外面的世界和他想的不一样。
于是，两人在迷茫中相互扶持，相互依靠。直到梁叙的爷爷病重，梁叙和迟跃一起回去。爷爷临死前告诉梁叙战乱年代，他们的戏班在残垣断壁中给流离失所的人们唱戏，告诉梁叙不要放弃。
最后，爷爷去世，梁叙越加迷茫，迟跃突然有一天对他说：梁叙，你教我唱戏吧。
于是，迟跃成了梁叙的师弟。
现实里，江卓寒也是穆行教的，他要叫穆行师父，穆行不肯，叫他跟着戏里叫师哥。他不肯叫，但穆行叫他师弟叫得起劲。
电影在严淮剪出来后就给江卓寒发了一份，江卓寒一直没看，直到电影在电影节上他得到了最佳新人提名，他才想起来，趁着无聊，晚上拉着穆行一起看。
电影他们都太熟悉，不只是记忆，而是戏里的感情也是他们真实的感情，看到最后两人都感觉有些伤感，毕竟戏外的结局当时没能HE。
不过看到电影结尾时，那点伤感没了，因为最后有一场床戏。
那场戏江卓寒印象太深了，因为当时他和穆行都真的起了反应，严淮十分厚道地在拍完之后，把所有人都叫走了，然后把片场留给了他们。
那是他和穆行的第一次，虽然没做到最后一步，但其他的都做完了。
看到这里，穆行忽然凑过来，把他拉近在他耳边说：师弟，你还记得吗？