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而下掉到地上，又现了原形。
悟空化作人形，气的以拳击树，只三拳便将一参天巨木击倒。那松鼠急向前出了树林，又变成祖师的样子，驾着祥云浮在空中。
悟空追出林外，碰不到祖师，只能从地上捡石头不停的向上投掷。
祖师将他引到瀑布附近，悟空毫无防备，一路追去。四周水汽弥漫，消了些燥热之气，悟空本能的将身体沉入水中，却依旧无法完全抵消体内的燥热。
正此时，一双巨爪突然从天而降，将悟空从水中抓起，带向天空。原是祖师又化成那金翅大鹏雕，将悟空擒住，带着他在空中辗转腾挪。但不管大鹏怎么转，怎么飞，悟空都没把那金丹吐出。
大鹏见状，只能其中一爪来击打悟空腹背，以让他吐出金丹。打了两击，悟空回过神来，突举拳与那巨爪对击。祖师不及防备，被那巨力冲出，失手将悟空从高处抛了下去。正逢下方有棵巨树，悟空脊背撞在那树上，腹内的一枚金丹也因为冲击被吐了出来，又与悟空一起双双落入那瀑布之中。
祖师化为人形从天而降，在瀑布下的水潭附近遍寻悟空踪迹，却见那猴儿被水冲到了水潭旁的石滩上，亦又变回了原本猴子的模样，只是与他一起落入瀑布的那枚金丹却不知所踪...