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石敬瑭急忙派人飞马禀报耶律德光，说：“唐军势盛，未可轻战，不如待至明日。”
使者刚刚离去不久，遥闻鼓角齐鸣，喊声大震，料知两军已经交锋，忙令刘知远带着精兵，出城助战。
说时迟，那时快，契丹太宗耶律德光，已派轻骑兵三千，进攻张敬达大营。
张敬达早已防着，但是见到来兵皆不披甲，纵马乱冲乱闯，还道契丹军轻率不整，便尽出营兵搦战，一场驱逐，把契丹兵赶至汾曲，契丹兵涉水逃去。
唐兵尚不肯舍，沿岸追击。
突然，几声胡哨，芦苇中伏兵四起！埋伏的契丹大军尽行突出，将唐兵冲做数截。唐步兵已追过北岸，一万步军，多被契丹兵杀死，只有骑兵尚在南岸，慌忙一齐引退。
张敬达忙收军回营，营内忽突出一彪人马，当先一员大将，跃马横枪，大声喝道：“张敬达休走，刘知远已守候多时了！”
刘知远说罢，绰起金背大砍刀，便往张敬达头上砍下！
张敬达不觉着慌，忽背后闪出大将赵弘殷，挺枪刺向刘知远。二人大战十几回合，不分胜负。
张敬达急率败军南遁，赵弘殷边战边退，唐军又被追兵掩杀一阵，伤亡约万余人。乃退保晋安大寨。
晋阳（太原府）围解，石敬瑭即整备羊、酒，亲自来犒劳契丹大军。
石敬瑭见了契丹太宗耶律德光，立即跪拜行臣礼，口称：“父皇在上，受孩儿一拜！”
这时，石敬瑭已经四十四岁，耶律德光年仅三十四岁。
儿子比父亲大了十岁。好一个不要脸的儿臣！
这个时代，流行拜义父。地位低的，认个地位高的做义父，像朱全忠（朱温）、李克用、王建等，都有一大堆义子。
拜义父，其实就是找个靠山，哪有什么父子真情！
不过，义父总得比义子大几岁才好！
耶律德光用手搀扶，且对石敬瑭道：“我儿，早就想来探望你了，今日是君臣父子，幸得相会，也好算是盛遇了！”
石敬瑭拜谢。向蛮夷称臣已出不情，况石敬瑭年龄比德光长十岁，奈何以父礼事之！
这就是当年，晋王李克用与阿保机约为兄弟；李存勖又认阿保机为叔父；李嗣源又与耶律德光约为兄弟的隐患了。
当然，一切都是石敬瑭自己的选择。
石敬瑭起身复问道：“父皇远道而来，士马疲倦，骤与以逸待劳的唐军大战，竟得大胜，这是何因？”
耶律德光大笑道：“闻儿带兵多年，难道尚不知兵法么？”
石敬瑭怀惭，只好侧身恭听。
正是：战败适形中国弱，兵谋竟数外夷优。
却说契丹太宗耶律德光，因石敬瑭问及兵谋，便笑答道：“我出兵南来，很担心雁门诸路，被唐军阻挡。如果他扼守险要，我便不得进兵。后来派出侦骑侦察，并无一兵一卒，我知唐军并无能人，我大事必成，所以长驱深入，直压唐营。我气方锐，彼气方沮，若不乘势急击，坐失战机，胜负就不可知了。这乃是临机应变，不能与劳逸常理，一般评论。”
石敬瑭满脸堆笑说：“父皇神机妙算，天下无人能及！简直是诸葛再世！儿臣佩服！”
石敬瑭便与耶律德光会师，进逼唐军。
张敬达等奔至晋安寨，收集残兵，闭门固守，即被河东、契丹两军围住，几乎水泄不通。
张敬达检点兵卒，尚不下五万人，战马亦尚存一万匹，怎奈士无斗志，无故自惊。张敬达也自知这些败兵难以依靠，忙派使者从小道驰出，上表京城，请求增援。
此后，契丹军与河东军将晋安寨团团围住，沿着晋安寨挖掘重重壕沟，壕沟边插上栅栏，栅栏上密布绳索，
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