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在解决中原的捻军后，10月清政府急令四川总督骆秉章遣提督胡中和、总兵周达武率湘军，联合李鸿章的淮军、陕西胜保鞭子军、甘肃清军，合围以扶王陈得才、启王梁成富为首的西北太平军。由于清军步步紧逼，太平军屡战屡败，致使部分太平军临阵投敌，太平军遭到毁灭性打击。战至夏历3935年4月，西北太平军在甘肃陇南一带遭清军合围，陈得才自尽，梁成富被浮杀害，西北太平军全军覆没。
而另一边，夏历3935年初，中枢太平军趁清军主力集中围剿西北太平军之计，突然出兵攻打六合。随后，忠王李秀成率军攻占了天京西北方的滁州。
元月，美国北方联邦军在攻占田纳西州后，在佐治亚州一带和南方联盟军爆发激战，双方伤亡惨重。虽然联邦军最后惨胜，但并未能占领佐治亚州。北方企图把南方一分为二的战略计划失败。美国南北战争已经彻底脱离了历史轨迹。
元月，夏王政务厅正式发行华夏龙币，简称龙币。
2月，英法两国在杭州开设领事馆。
3月，英法两国联合向美国南北双方发出停战呼吁，正式介入美国内战。
4月，夏王政务厅的首条铁路——杭（杭州）长（湖州长兴）铁路于4月通车；
继英法在杭州设立领事馆后，普鲁士、美国南方、葡萄牙、西班牙等相继在杭州设立领事馆。
5月，吴天佑期盼已久的战舰终于在福州马尾造船厂下水，开始舾装工作。
该舰虽然尚未服役，已经让迫不及待的吴天佑命名为“福州”舰。并命令在福州的马尾船厂及温州的盘石造船厂同时各建两艘福州级轻巡洋舰。
吴天佑以夏军水师左营组建杭州水师，水师右营组建福州水师。还在福州成立夏军海军学校，培养海军官兵。
福州号铁甲舰排水量2260吨，舰长82.7米，宽10.3米，吃水4.5米。2座三胀式蒸汽机，4座燃煤锅炉，双轴推进，输出马力6880匹，航速18节，最大载煤量550吨、续航力6000海里\/10节。
这种高速设计，在当时铁甲舰普遍只有10-12节速度的年代是相当超前和恐怖的。欧美也想这么快，但他们无法再这么小的空间里安装大功率蒸汽机。船舰的输出功率上不去，你就是有再好的设计，船也跑不快。
夏军之所以可以做到这些，得益于夏军用无缝钢管生产的高压锅炉能提供超高的蒸汽压力，使大功率蒸汽机可以小型化。
同时，由于吴天佑的介入，夏军已经成功制成了三胀式蒸汽机，大大提高了蒸汽利用效率，也使单机输出功率大增。当然，没有高压锅炉，三胀式蒸汽机也是无法实现的。