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在很久以前，久到这个镇子还没有变成以牛奶出名的牛奶小镇，也没有变成以皮革出名的皮革小镇，它就是一个普通的镇子，一丝出彩的地方都没有。
镇子里有一位美丽的少女，有一天，她怀孕了，镇民们不知道孩子的父亲是谁，好奇而满怀恶意的揣测着，直到这个少女生下了两只半人半牛怪物。
头生牛角，手脚都是牛蹄的形状，尾骨那儿还有一根牛尾。
为了生出这两只怪物，少女一命呜呼。
镇民们都认为这是这对兄妹是恶魔之子，应该处以火刑，但在真正处刑时，他们的父亲却出现了。
那是一头半恶魔，一头牛魔。
他只长了一对牛角，除了能变成魔牛，有魔物般的自愈力，他并没有其他特殊的地方。
他就是藏在少女家的牛栏，躲避教廷的追踪，与少女相爱，产下爱情的结晶。
牛魔用自己的皮毛换回了儿女，为了孩子，他每天都要忍受生剥活削的痛苦。
当镇民们发现，牛魔所出的皮革质量大大超过其他皮革时，他们的贪心觉醒了，他们比真正的恶魔要可怕许多。
贵族们注意到了这个小镇，替它取名为【Leather Town】，逐渐的，皮革的产量跟不上市场的需求了，即使牛魔的恢复速度再惊人，也经受不住人类这样的索取。
他的皮肤没有一刻是完好的，他成了一个血人。
只有在看到他的儿女时，他才能获得片刻心灵的慰藉。
这时，作为哥哥的马克第一次变成了小牛。
和父亲一样强大的自愈力使镇民更加贪婪在市场上，小牛皮的皮革销量甚至要更好。
第一个提出建议的是安东尼，也就是剥牛皮的工人，现在展现这段记忆的老人。
贪婪的镇民同意了安东尼的建议，用爱丽丝威胁这对父子，毫无底线的索取着。
小镇的名气越来越大，每一个知道秘密的小镇居民都有不输于小贵族的身家，但由于牛皮的产地只有这对父子，皮革制品又渐渐的供不应求了。
而这时候，爱丽丝觉醒了。
和父兄不同，她变成了一只可爱的小奶牛。
但这依旧不能让因贪婪而疯魔的镇民退让，他们发生了激烈的争执。
以安东尼为首的一群人认为，为了市场，为了金币。他们应该对爱丽丝动手，毕竟这一家子都是魔物，他们根本不用留情。而另一部分人认为，爱丽丝是那对父子唯一的念想，如果对爱丽丝下手，他们可能连唯二的两头牛都保不住。
在僵持中，安东尼的父亲对爱丽丝动手了，因为伯伦爵士的货。
如果在时间点没有准备好这位个性残暴的爵士的东西，整个镇子的人都要倒大霉。
于是，安东尼的父亲死了，被向来温顺的牛魔杀死。
发觉女儿被害的牛魔又杀死了几户人家，这也让镇民们意识到，他们与牛魔之间，已经到了你死我活的局面。
镇民请来了牧师，教廷最终还是捉住了这只半魔鬼，他们将对恶魔一家处以火刑。
火刑中，爱丽丝二次觉醒，觉醒了真正的恶魔血脉，来自她祖父的，中位牛魔的血脉。
她逃走了，但父亲和兄弟都死在了人类的手下。
接下来，魔鬼的报复开始了。
爱丽丝不像维克托和莉莉丝那种上位恶魔，能够自由的在人间与地狱穿梭，如果她真正觉醒完全，就必须回到地狱，她拒绝了，她圈地为牢，以不能出小镇的代价成为了一只不完全的魔鬼。
只有在小镇时，她才能肆无忌惮的使用自己的能力。
她最终还是没有忍心杀死所有人，她将所有镇民变成了奶牛，让他们喝自己出产的
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