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“妹妹，妹妹你在哪里？”
“快回家吃饭了~”
由远及近的呼唤声，叫醒痴迷的青年，他一个闪身，消失在黑暗里。
整个舞台又全都亮起蓝色的灯光，就像在海洋里一样。
紫原跟黄濑登场。
两人身穿珍珠镂空背心，马甲线、腹肌若隐若现，下身穿着与他们头发同色的鱼尾半身裙。
他俩一上场，观众席瞬沸腾了。
女生们脸红着喊着他们的名字，男生们则忙着对他俩吹口哨。
台上人面不改色地继续表演。
美人鱼二王子黄濑：“妹妹，你又随便乱跑了。”
美人鱼大王子紫原：“海底很危险的，小心会有人类把你抓走，然后把你吃掉。”
但紫原表演的不像人类会吃掉她，而是他自己。
小美人鱼下意识地躲到二王子的身后，二王子笑着对他道：“哥哥，你吓到妹妹了。”
然后，他揉着铃月的头道：“妹妹，不要怕，大哥是吓你的。”
小美人鱼俏皮地冲着大王子做个鬼脸。
小美人鱼：“大哥哥坏，整天就知道欺负我，我不理你了。”
大王子冷酷道：“我这都是为你好。”
小美人鱼双手捂住耳朵，大喊道：“不停不停，我不听~”
那小模样要多娇俏，就有多娇俏。
大王子忍不住弹铃月一个脑瓜崩：“不听就惩罚你。”
其实并不疼，但是小美人鱼的眼底还是泛起了泪花。
小美人鱼嘟起小嘴：“哼，不理你了。”
然后拉着二王子向舞台的另一边走去，紫原则跟在他们身后。
小美人鱼：“二哥哥~我们走~”
此时蓝色的灯光熄灭，两道光束追随着一前一后的三个人。
而在舞台的另一旁也亮起一束光，那是由两个篮球社成员扮演的人鱼国王跟人鱼王后，他们的面前是一张桌子，上面摆着一个生日蛋糕。
虽然人鱼王后是个男孩子扮演的，但是在奈奈子高超的化妆技术下，雌雄莫辨。
人鱼王后：“我亲爱的小公主，今天是你的生日，这是我特意给你买的，人类世界的生日蛋糕。”
“生日快乐，我的小公主。”
人鱼国王：“生日快乐，我的小公主！”
大王子/二王子：“妹妹，生日快乐！”
旁白：这是小美人鱼第一次吃到人类美味的食物，她因此对人类世界充满好奇。
第一幕落幕。
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