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西秦的主体民族是鲜卑乞伏部，他们原为陇西鲜卑的一支。原居于漠北，东汉中后期的时候往南迁到了大阴山一带。
后来，原本居住于贝加尔湖一带的高车族也陆续南下，并在南下后，与原本居住在这里的鲜卑族相互融合，于是便逐渐形成了一个新的部族，也就是乞伏部族，除了乞伏部外，还有斯引、出连、叱卢等其他三部，但是因为人数较少，所以他们选择了依附于乞伏部，也就是说他们都是乞伏部的小弟，这个四个部族就形成了部族联盟，对外统称为乞伏部。
乞伏等四部，在三国时期往南迁到大阴山之后后，便一直在河套一带放牧，后来在西晋初年的时候，乞伏部的首领乞伏佑临又率领5000余户部民，往南迁到了至夏一带，此时的乞伏部部众才稍微强盛一些，人数大约在5万人左右。
后来他们又继续向西迁到乞伏山一带。后来在首领乞伏佑邻的带领下又继续率部向南迁徙，并与居住在高平川一带的鲜卑鹿结部相互攻伐，鲜卑鹿结部被打败后，被迫南奔到略阳一带。于是乞伏佑邻等便占据了高平川，势力开始逐渐强盛。
等到到了乞伏部首领乞伏述延在位时，时间也就相当于十六国初期的前赵雄据中原时期，而张轨也是刚刚占有凉州还未正式建立前凉之际，北方由于群雄割据，相互攻伐，无暇顾及西北地区，使得以乞伏氏为首的部落联盟又得到了进一步发展。
强盛起来之后，首领乞伏述延又攻打了拥有2万余落的鲜卑莫侯部，并击败了鲜卑莫候部，随即占有了苑川，随后乞伏述延便迁都于土地更加肥沃的苑川，称之为为“龙马之沃土”。
这个时候的部落联盟已经增加到10万余落，如果一落按5口人计算的话，那么也就拥有了50余万人了。同时，由于内部游牧自身经济的发展和已经受到邻近封建国家的影响，乞伏部落联盟逐渐向国家政权过渡，并建立了简单的官制。
比如首领乞伏述延以叔父柯埿为师傅，而这里的师傅也就相当于丞相了，并委任他以国政，同时以斯引乌埿为左辅将军，命他镇守蔡园川，出连高胡为右辅将军，命他镇守至便川，叱卢那胡为率义将军。命他镇守牵屯山。各部落首领也分镇一方，而总首领则一直为乞伏氏世袭
就这样，以乞伏氏为首的乞伏部落联盟迁至苑川后，势力增强，并且同时拥有了苑川、勇士川、牵屯山等地。
后来乞伏部的首领乞伏述延死后，他的儿子乞伏傉继位。而恰好当时后赵的势力也开始延伸到了秦陇一带，此时的后赵实力十分的强大，乞伏傉害怕打不过他们，于是便又迁到了无孤山一带。
等到乞伏傉死后，儿子乞伏司繁继位。再次率领部族又迁到了度坚山一带。
此时恰好前秦政权建立，而随着苻坚当上皇帝后，出于全局的考虑，开始有意招抚乞伏部，于是苻坚便任命乞伏司繁为南单于，并命他回到勇士川。
再后来，前秦攻灭前凉的张氏政权，同时占领了河西、陇右地区。于是便再次改封乞伏司繁为镇国将军。
等到乞伏司繁死后，他的儿子乞伏国仁继承父业，仍然为前秦的镇西将军，同时借前秦国力的强盛，开始发展自己的势力。
再后来，等到前秦苻坚死后，前秦国内大乱，对基层的控制基本上已经土崩瓦解，乞伏国仁便趁机自立，并建立了以苑川郡为统治中心，以勇士川为都城的政权，甚至还自建年号，设置文武百官，虽然还是尊前秦为宗主，但是却是独立之始。
等到了乞伏国仁的儿子乞伏乾归继位之后，由于前秦后秦先后被灭，大量的士卒官员涌入西秦，这让西秦国力大增，于是乞伏乾归正式建国号为秦，史称西秦，由于实力的增加，同时吸纳了前秦后秦大量的精锐力量，这让乞伏乾归信心膨胀，这也成为他敢于拒
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