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3月，回民军一举攻占省城东北重镇杨林，清军守将何秀林率部退守宜良，6月20日，留守寻甸的大司理马天顺等动摇妥协，于6月20日率军投降，寻甸、果马等地遂为清军占领。至此，清军完全控制了昆明以东地区。这也是一个来之不易的大胜了。
7月，清军首先进攻城南回民军阵地。至8月初，李家地、老鸦营、大营寺等地均为清军占领，9月18日，段成功遂向清军投降，将城南西岳庙一带二十余处营垒全部献给清军，9月20日，岑毓英、马如龙指挥清军合攻江右馆，回民军总理内阁大监军杨崇章被俘，扬威大都督蔡廷栋、大司徒安文义退守棉花行，9月21日夜，驻守马村的大司勋米映山率五千名回民军冒雨突围，转移到城西土堆，与大司政刘诚率领的二千名回民军共同坚守。昆明东、南、北三面起义军阵地完全丢失，元谋、易门、大姚、广通、安宁等地也已失守，尽管城西土堆仍由回民军坚守（12月17日失守）。从这时候开始回民的高潮由此走向低谷再也没有机会翻身了。
随后，大理保卫战也由此拉开了序幕。10月初，清军相继占领了南安、楚雄、定远等地，进一步稳定了省城的局势。岑毓英即指挥清军分三路向滇西大举进攻，10月，杨玉科占领定远后，即率徐联魁、段瑞梅、蒋宗汉、冯长寿等分数路包围了姚州。在这两位将军的带领下清军节节胜利、连战连捷收复了数年前所丢失的失地，使其复还。年初，南路占领了缅宁，北路占领了丽江、剑川。中路的刘兴、王钟祥、丁跃龙、段瑞梅、钱大川、陈定邦等部清军（本为牵制回民兵力的助攻部队）不顾主力受阻于姚州、镇南等情况，突出冒进，先后占领了弥渡、浪穹、邓川、红岩、云南驿和宾川等地，逼近了大理。为了保卫大理，杜文秀派大司衡杨荣率领一支机动部队赴援云南县，并分兵进攻宾川、浪穹、邓川等地清军。回民军收复了邓川、浪穹、弥渡、红岩、云南驿等地。4月初，杨玉科部清军占领姚州城，姚州城被占领了以后我们也算是取得了一定的战果和战略性既定目标的达到。
9月3日，北路清军黄世昌、刘昌笏部占领了永北厅城，9月15日，杨玉科联合北路清军攻占鹤庆，接着率军南下，于10月底11月初夺占浪穹、邓川，进攻上关。至此，大理以北各州县尽为清军占领，9月21日，李维述部占领了镇南，随后向云南县进攻。弥渡等地数次为清军占领，回民军又几次夺了回来，双方均有得有失。5月，回民军败清军，击毙都司陈定邦，又一次收复弥渡，6月25日，清军占领永平，对于援救永昌并不积极。永昌城于9月7日失守，年秋，岑毓英复令各部清军同时向回民军发起进攻，于是杨玉科部围攻水平，李维述、杨国发部急攻云南县，企图进而东西夹攻下关，11月，清军在攻占云南驿之后，李维述令参将李栋材率部进攻弥底、瓦录、天生营等处。
次年春，杜文秀派杨荣、蔡廷栋率援军由南涧、古郎一带攻云南驿等地，欲截断清军后路，但在小桥一带作战失利退回。5月初，清军攻占弥渡、红岩、南涧等地之后，李维述、杨国发遂率清军合攻云南县，5月22日占领县城。杨玉科部清军已于3月4日攻占曲硐，年4月21日占领漾濞，继而进攻下关。当得知李维述等已占领云南县城时，杨玉科立即赶至云南县，部署向赵州进攻。6月1日，杨玉科督率徐联魁等部由云南县、都司周作祥部由洱海东向阳堡南下，两路夹攻赵州，6月4日，杜文秀亲率杨荣、蔡廷栋等万余人由大理下关援赵州，遭清军截击败回，6月8日，赵州陷落，清军进逼下关，随后，6月9日，杨玉科即指挥清军同时向上下两关发起进攻。下关遂为清军占领。同日，上关也被段瑞梅、李应举等部清军攻占。
随后在清军地方部队接二连三的打击之下，回民部队逐渐从高峰转入低潮
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