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孤独的看着日升日落，然后有一天，她经常出现的海域漂来了一条豪华的游轮，游轮上载歌载舞，她躲在礁石后面，看到了穿着礼服，英俊高大的王子。
他的眼睛看着海洋，目光沉沉的不知道在想什么。
小美人鱼游到了游轮下方，听到了那些穿着漂亮裙子的小姐议论，原来这位王子就是那位化作泡沫的人鱼公主救下的王子后代，在人鱼公主化作泡沫后，伤心欲绝的其他公主把真相告知了王子，在那位王子成为国王后，就建造了一座雕像来纪念那位人鱼公主。
这位王子从小就很喜欢看那座雕像，也很喜欢在海边或者的乘船出海，似乎非常想见一见居住在海底的美人鱼，可是在人鱼公主的悲剧后，甚少再有人见到美人鱼。
小美人鱼看着他的眼睛，像是无边的夜幕，等天快要亮的时候，小美人鱼游回了海底，不过她没有回到海底王国，而是去了最深的海沟，找到了海巫婆。
啊，她也想去陆地上，想要去找那位王子。
海巫婆问她要用什么做交易，她没有动人的歌喉，也没有出色美貌，想要拿什么来换一瓶魔药？
小美人鱼说，我虽然没有这两样东西，但是我有过人的智慧。
不过我不要用我的智慧来换魔药，我想用另一样东西来交换。
最终小美人鱼说服了海巫婆。
这一天，海上掀起了大风，大雨倾盆落下，游轮在无止境的狂风骤雨下倾覆，小美人鱼冒着大风大雨找到了落海的王子，费尽千辛万苦的把王子推到了沙滩上，然后她喝下了可以变出双腿的魔药。