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如果说一级变体形态是通过机械骨骼实现的物理变体，那么二级变体形态就是通过药物强化躯体实现的肉身变体。
黑军医通过向自己的心房注入两针药水，实现成倍的强化，只见他身形膨胀，变成一个巨人，他本身上外穿有一套修身的军装，内附有机甲，一声巨响过后，都被那蛮长的肌肉撑得四分五裂。
那原本精瘦的躯体瞬间骨骼生长，肌肉膨胀，而变成一个恐怖的肌肉人，全身上下无处不是夸张的肌肉，赤条条的身体上扔挂着衣服的碎条，消瘦的长脸上也是肌肉横长，变得狰狞，脸上还残留着因为变体产生一些的唾液，鼻涕，他呲牙咧嘴地，向着浑身是伤的智龙三人，步步逼来，
智龙三人平均身高也在一米八十左右，但在变体巨人面前，都变成孩童般大小，他每踏一步都发出重重的脚步，喘气如牛，压迫感极强，用他那撑开的嗓门，扯着略带嘶哑的粗犷声音说道：
“果然是青出于蓝胜于蓝，如果没经过这场战斗，我是怎么也想不到你们几个小子会把我搞得如此狼狈。”
此时智龙三人俱都是一身是伤，更是连对话的气力也不足，那徐威受伤最为严重，先是身上多处地方被铁指虎打的是皮开肉绽，又被震的内脏翻滚，腹中好似翻江倒海，饶是他一身筋骨似钢铁，也是禁受不起，顿时陷入昏迷，而智龙身受多处利爪之伤，又近距离吃那两记钢针穿体而过，也是伤势不轻，再是难以支撑，三人中唯有曾一凡受伤较轻，他挺刀护在二人身前，瞧着眼前步步紧逼而来的金刚，也是有心无力。
黑军医操着粗犷的声音说道：“怎么样，我的二级变体形态厉害吧！想不想再见识一下我的三级变体形态，三级变体形态堪称完美的人体改造艺术，我开发至今，还没有人见识过，知道为什么吗？”
见无人接答他的话语，黑军医继续说道：“因为看过我三级变体形态的人都死了。我很孤独啊！作为一个人体改造的艺术家，没人欣赏自己的作品是件痛苦的事，你们永远体会不了。”
接着他目光一闪，恶狠狠地说道：“所以，你们的代价就是，一个都不要想着从我这海岛活着逃出去。”
说罢，见他脸上肌肉绷紧，双目圆睁，一身皮肤赤红，周身肌肉膨胀而起，俨然就像庙里一个杀气腾腾的金刚，
那曾一凡见状，手持太刀，在他面前比划了几下，警告他不要逼近，可惜这无力的反抗，并未造成任何威胁，曾一凡见他越逼越近，便使出了残余的力气，挥刀砍向了黑军医。
那黑军医丝毫不惧太刀的锋利，随手一接，便抓住了太刀的刀刃，稍微用力便从曾一凡手中把刀夺去，再将太刀抓在手中那么一掰，拗成卷曲状，扔到一旁。
曾一凡被他的气势所震慑，不由地后退几步。
那黑军医也不去搭理曾一凡，径直走向徐威，此时徐威已经仰面躺在地上，处于半昏迷状态，黑军医弯下腰去，伸出他那蒲扇般的大巴掌，一把掐住徐威的脖子，把他软趴趴的身体提到半空中，狞笑道：“刚才你掐我的脖子，现在我也要回敬你。”，见他右手拳头越捏越紧，徐威的身体在半空中晃荡，脸部憋得通红，脖子处的骨头咔咔作响，稍过片刻，便要被黑军医生生捏断。
徐威命悬一线。
曾一凡在一旁绝望地高喊：“不要啊！”
而地上的智龙全身颤抖，艰难地支撑而起，他双目昏花，头脑模糊，在依稀中见到那徐威危在旦夕，心中只有一个念头：自己身为他们的舍长，把他们带出来，自是要把他们带回去，自己独活，将来如何面对老师，同学，甚至他们的父母，若是要取徐威性命，不妨把我这条命一并取去。
心意一定，便调用出全身的残余力气，不顾一切地全力冲向黑军医，舍命一搏。
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