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戰爭結束了，埃西鐸得到了至尊魔戒。精靈埃爾隆德提議將魔戒扔入厄運火山口銷毀以絕後患。但是至尊魔戒控制了埃西鐸，於是他決定留下它作為人類王國的傳世之寶。戰後，他回到岡多又來到北方王國，但是在大河邊，尚未消滅乾淨的奧克斯偷襲了他們的隊伍，埃西鐸被殺，魔戒落入了安都因河，直到被霍比特人史米戈爾發現……史米戈爾也受到魔戒魔力的蠱惑，從而變得心靈扭曲、醜陋不堪，殺死同伴，最後他帶著這枚魔戒躲進了霧靈山脈的洞穴中，變成了壽命長達五百年的怪物古魯姆。
霍比特人畢爾博&iddot;巴金斯在五軍之戰之前誤入了咕嚕姆的洞穴，並且意外地撿到了至尊魔戒。他把魔戒帶回了霞爾，但他萬萬沒有想到，他得到魔戒的同時也把全體中土人民的命運掌握在了自己的手中。
黑暗魔君索隆並沒有死亡，因為魔戒沒有被銷毀。經過數千年的沉寂後，逐漸恢復了元氣並且開始召集力量，他要奪回至尊魔戒。通過拷打古魯姆，索隆已經知道魔戒落在了霍比特人的手中，於是派出戒靈前往尋找。
畢爾博已經111歲了，但他仍然和幾十年前撿到魔戒時一樣沒有絲毫變化，不過霍比特人與世無爭的天性使他對紛紛擾擾世事早已厭倦，希望能去安靜的地方寫完他的自傳，於是他決定在慶祝生日那天和族人告別。畢爾博的侄子佛羅多是個性情溫順、天真無邪的大男孩，和比爾伯同一天生日，那天他剛滿33歲，也就是霍比特人成年的年齡。
比爾伯在生日宴會上發表演說時藉助魔戒的隱身力量當著村人的面消失了，甘道夫還幫助他玩了一把煙火來遮蔽他的消失，他把一切都留給了佛羅多。可是當甘道夫問他是否也包括魔戒，比爾伯突然變得反常而不情願，但最終還是把魔戒留下了……
在佛羅多五十歲的那年，他再次拜訪霞爾，要求佛羅多立刻離開去林谷，他告訴佛羅多這是至尊魔戒，不能保留，因為魔都已經知道這枚戒指的存在了。驚慌失措的佛羅多最終選擇離開，甘道夫安排弗羅多的夥伴山姆和他一起去，並約定在躍馬酒吧匯合……
弗拉多和山姆東去，他們和梅林皮平一起穿過老林子，只為避開黑騎士，但是他們迷路了。幸虧湯姆救了他們並且領著他們走出了古墓幽靈的地帶直到布雷。剛多爾夫卻在伊森加德被已經倒向黑暗勢力的薩如曼囚禁。於是，在布雷的躍馬酒吧，佛羅多和三個夥伴沒有等到甘道夫，卻幸得遊俠阿拉貢相救才逃過戒靈一劫……阿拉貢帶著他們去了林谷
他們一行在路上又一次遇到戒靈的追殺，弗拉多不幸在林谷帶上戒指，受到黑騎士‐‐魔戒幽靈的刺傷，生命危在旦夕。幸岡多國王阿拉貢虧在路上遇見前來的精靈王族格洛芬德爾，才安全到達林谷。
埃爾隆德救活了弗拉多，甘道夫也見到了弗羅多。但是至尊魔戒的未來仍然需要討論，憂心忡忡的埃爾隆德決定請其他各國派人前來商討對策。各地來的代表們都來到了林谷，但是大家在這件事情上各執己見、爭論不休，埃爾隆德表示必須把至尊魔戒送到厄運火山口的烈焰中徹底銷毀，才能挽救中土人民，但是卻沒人願意承擔前往末日山脈的重任。這時的弗拉多卻突然站出來，主動提出由他去完成這個任務，他的三個夥伴也都出來請戰。於是岡多的波羅莫、鐵山的金靂、幽暗密林王國的萊戈拉斯王子，還有阿拉貢都站出來加入護戒同盟，甘道夫也提出要同行。於是，十二月，九名護戒使者開始了前往厄運火山口銷毀至尊魔戒的艱險歷程……
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