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矮人和精灵交战正酣，正在这时：
黑暗用更为惊人的速度将大地笼罩起来，黑云以铺天盖地之势出现，罕有的冬雷和狂风在山上肆，闪电照亮了山峰。
在雷声隆隆之中，另外一群黑影如同水一般涌出。
他们并非是狂风所带来的雾，而是从北方飞来的怪物，连阳光也无法穿这些怪物紧密的队形。
“停下来！”
甘道夫单匹马出现在突进的矮人和防御的联军中间，双手高举，开口命令道：
“停！”
强力术打底的双持法师全靠着肺活量，以如炸雷一般的嗓音大吼，法杖跟着迸出如同闪电一样的耀目白光。
“黑暗已经降临了！他们比我原先推测的快了许多。
半兽人们已经出阵了！
北方的半兽人王波格（阿索格之子）已经挥军南下。
丹恩，是你在摩瑞亚杀死了他的父亲。
大家小心！蝙蝠群像是蝗虫一样地跟随着他们的队伍，半兽人们骑着座狼正向着我们攻来！”
一时之间，所有人都笼罩在无比的惊愕和困惑中，即使在甘道夫警告大家的同时，黑暗依旧不停地扩张。
矮人停下脚步，看着天空，精灵部队中发出惊呼声。
“来吧！”
甘道夫说：
“我们还有时间讨论，请耐恩之子丹恩，赶快加入我们的行列！”
这就是出人意料。
被后世称为“五军之战”的惨烈战役。
一边是半兽人和野狼所组成的部队。
另一个阵营则是精灵、人类和矮人所组成的联军。
战争开始前的情势是这样的：
在迷雾山脉的半兽人王被杀死之后，他们对矮人的仇恨达到了前所未有的高峰。
信差不停地往来于他们的殖民地、城市和要间，他们决定这次要征服整个北方大陆。
半兽人们以极端秘密的方式集结部队，悄悄地在地底会合，他们在山丘和河谷间昼伏夜出，同时利用地道作为交通的方式。
最后，半兽人在北方的刚达巴大山之下集结了大量的兵力，准备无声无息地挥军南方，让敌人措手不及。
同时，他们又得知恶龙的死讯，因此士气大振，开始夜兼程赶路——赤王杀死了半兽人王！
最后，他们才突如其来地出现在丹恩部队的后方，连矮人们用来传信的渡乌都没查觉他们的神出鬼没。
直到他们踏上孤山与其它丘陵之间的平地后，他们的形迹才被人发现。
局势转变之快，大出他的意料之外。
因此，他和精灵王、巴德、丹恩开始拟定作战计划。
由于半兽人是各种族的公敌，因此所有的人都抛弃成见，团结起来对抗他们。
半兽人很多，联军唯一的希望是引半兽人深入谷地，进入山脉的包围之中，守军则必须固守山脉的东坡和南坡。
但是，如果半兽人人数足够，他们将可以直接攻入山中，进而从山顶和山脚同时夹攻守军，这就会让守军陷入腹背受敌的险境中。
糟糕的是，已经没有时间拟定其它的作战计划和召唤援军了。
很快的，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群的蝙蝠却在此时沿着山势低飞靠近，遮蔽了阳光，让众人心中充了恐惧。
“往山上撤！”巴德大声下令：
“往山上撤！赶快进入我们的防御阵地！”
精灵沿着南坡和底下的岩布阵，人类和矮人则是沿着东坡固守阵地，巴德和极少数的人类及精灵，爬到东边山脉的顶点来观察北方的动向。
很快的，他们可以看见山前平原被覆盖上成
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