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盔映日光，身披罗袍迎风荡；皮革铁甲覆身上，足踏褶靴如上将。
却见腰足十围广，又见身高超三丈；板门大刀锋刃亮，霸道混世凶模样。
悟空笑道：“你这妖怪生的眼大，倒无甚功用。老孙又不曾使那隐身法，只这般站着，你却瞧不见？”
混世魔王只嗤笑一声，露出一脸不屑：“只听那小妖来报时，还以为是什么神通广大的高人。今看你年不过三旬，身不过五尺，又不曾拿什么兵器，凭什么与人相争？我劝你与那水帘洞尽早归附，也可给你们留个香火，否则，别怪大王我赶尽杀绝！”
悟空只哼一声：“你这妖怪倒也没个眼力见，瞧不出你孙爷爷的手段！我且问你，那屡次搅扰我洞口，杀我子女，掳我子孙之人是你不是？”
“是又如何？”那混世魔王并无意隐瞒，“如今天下皆传众妖即将再度立国，天下众妖互相归附、合并已是大势所趋，如今周围这三岛七十二洞早已尽皆归附，唯独你水帘洞不服。我本好意相劝，然而那两个石猴却执意要跟我刀兵相见。我本欲为王，若不斩他们，如何立威？”
悟空顿时恼怒道：“如今天下本就缺乏正气，你却还妄图在这种时候建立妖国，涂炭生灵？今日一当为子女报仇；二应为子孙出气；三当为天下除害！定让你这倒行逆施之徒身首异处！”说罢，高高跃起，迎着混世魔王一拳打去。
那魔王抬手一挡，接下悟空拳头，笑道：“你身体矮挫尚不及你那子女！我若使兵器斩你，日后为王时恐被人拿出来嘲笑。今日便不用刀，叫你死个心服口服！”
悟空笑道：“你这魔虽是外道，倒也算个有脸面的汉子！且来！”说着，一脚踢在混世魔王的左手腕上，那魔王吃痛，又举右手一拳打向悟空。悟空急收身，架双臂一挡，被一拳砸向地面。悟空立身挺住，脚在地面上拖出两条长长的痕迹。
周围小妖见悟空被击飞，纷纷高呼喝彩，那混世魔王亦是一副胸有成竹的模样。唯悟空暗自纳闷，心道：“这魔如此高大，竟不及那三星洞外的大狐力量一半。莫非还有余力？”
说着，便变换了身法，呈之字形迅速向混世魔王贴近。那魔王飞起一脚，却未踢到悟空，悟空借着魔王踢出的右腿轻轻一踩，高高跃起，再度一拳打向混世魔王的面门。不想那魔王却急收了动作，挥拳与悟空对击。
一拳过去，悟空的双脚再度在地上拖出两条长印，而那魔王却也仰面摔了过去，只震得那地面颤抖，小妖惊呼。
“只是脚下不慎，滑倒而已！”混世魔王喊着，再度站起身来。看了一眼自己的右手，接触悟空拳头的地方却被捅了个血窟窿，血流不止。魔王又惊又怒，只摆好架势准备再攻。
仅这一击之后，悟空的心里已然有数了...